利走私、肆意破坏明廷边防的行为。王振贪暴纳贿，镇守大同的监军宦官郭敬是其亲信，每年私自制造大量钢铁箭镞，以王振的名义送给瓦剌。作为回报，瓦剌则派人赠送王振良马。明朝贡市法严禁将铁锅、钢铁、硝黄等物卖与“番人”，王振如此肆无忌惮地破坏规定，朝中大臣皆畏惧其权势，无人敢吭一声。

　　朱骥听了杨埙这番话，这才领悟对方所称“看个笑话”背后的深意，一时间，心底深处竟有些悲凉起来。他亦知王振种种危害国家社稷的行为，却没有勇气像手下校尉王永心那样挺身而出，是不是也称得上“尸位素餐”呢？

　　正郁郁满怀时，忽有人叫道：“朱骥兄，你怎么在这里？”却是巡城御史邢宥。他也不多及寒暄，径直告道：“我刚刚巡逻中城时，收到匿名投书，称兀良哈已与瓦剌、鞑靼勾结，意图大举侵明。这次入贡的兀良哈使者，其实是瓦剌也先专程来探听我大明虚实的奸细。”

　　元朝势力退出中原后，蒙古各部落开始分裂，黄金家族[6]的地位也日益衰落，虽然威望犹存，却再无实权。到“马上天子”明成祖朱棣即位的时候，蒙古已经分裂为兀良哈、鞑靼和瓦剌三部，各自为政，其中以鞑靼实力最强。

　　兀良哈部散居在辽河、西辽河、老哈河流域[7]一带，靠近中原，实力相对比较弱，在洪武年间就已经内附中原。明太祖朱元璋在兀良哈部设立朵颜三卫，划归第十七子宁王朱权统辖。燕王朱棣发动靖难之役时，宁王朱权被兄长用计挟持，其部下兵马亦并入了燕军。朵颜三卫骑兵精悍骁勇，在朱棣夺得皇位的过程中立下赫赫战功。朱棣为了报答兀良哈三卫之恩，曾许诺将宁王朱权的封地大宁转封给三卫之部落首领。但朱棣当上皇帝后，已经决定要将明朝京师由南京迁往北京，这样，大宁的地理位置就显得相当重要，不能轻易许于外人之手。朱棣迟迟没有兑现当初诺言，招来朵颜三卫部落首领的不满，由此埋下了祸根。

　　鞑靼部以和林[8]为中心，活动在鄂嫩河、克鲁伦河流域以及贝加尔湖以南地区，势力最强，是明廷的主要威胁。瓦剌部主要驻牧地在科布多河、额尔齐斯河流域及其以南的准噶尔盆地附近。

　　北元自元顺帝之孙脱古思帖木儿之后，继位称帝者先后有恩克卓哩克图、额勒伯克、坤帖木三代。这些人都是蒙古黄金家族成员，在名义上保持了元帝国的正统。永乐元年（1403年），鞑靼别部首领鬼力赤篡夺了北元黄金家族帝位，废除“大元”国号，改国号为“鞑靼”，自称为鞑靼可汗。

　　鬼力赤改大元为鞑靼后，鞑靼内部以及蒙古各部落之间的纷争加剧，进入白热化的状态。当时鞑靼内部有太师右丞相马儿哈咱、太傅左丞相也孙台、太保枢密知院阿鲁台等势力，相互角斗。鬼力赤自立为鞑靼可汗后，瓦剌部首领猛可帖木儿也很不服气，为了在称号上凌驾于鬼力赤的“鞑靼可汗”之上，更是自称“瓦剌王”。因而鞑靼可汗鬼力赤同时面临着深重的内忧与外患。

　　不久，瓦剌部猛可帖木儿和鞑靼部阿鲁台联军，共同夹攻鬼力赤。阿鲁台一举杀死了鬼力赤，拥立元宗室本雅失里为鞑靼可汗。本雅失里是坤帖儿之弟，出身黄金家族，算是名正言顺的汗位人选。阿鲁台则自任太师，把持大权。

　　永乐初年，中原刚刚结束“靖难之役”，明成祖朱棣新即帝位，不欲大动兵戈，真心希望北部边境安定，便积极派遣使者与鞑靼修好，表达“讲好修睦”的愿望。但鞑靼忙于内讧，对此没有任何回应。阿鲁台掌权后，干脆断绝了与明朝的一切往来。

　　朱棣议和不成，打听到鞑靼与瓦剌互相仇杀不已，而鞑靼势大，便想利用瓦剌来牵制鞑靼。刚好瓦剌也希望取得明廷的支持，在朱棣即位后不久，便派遣使者前来朝贡。之后，明朝与瓦剌之间的使者往来不绝。

　　永乐元年（1403年），鞑靼阿鲁台进攻瓦剌，被瓦剌部的马哈木打败。阿鲁台听说马哈木与明朝通使，颇为忧惧，也派使节与明朝通好。这间接表明鞑靼与瓦剌的势力相对平衡，明成祖朱棣自然很高兴。只是，这和平并没有持续很久。鞑靼逐渐强大起来，渐渐对明朝不恭起来。

　　永乐七年（1409年）四月，明成祖朱棣派使臣郭骥到鞑靼可汗本雅失里处通好，为了表示诚意，还将以前明军俘虏的本雅失里部属二十二人全部释放。但这次出使没有成功，明使臣郭骥还被鞑靼杀害。六月，郭骥的部分随从从鞑靼逃回，向朱棣报告了郭骥被杀的消息。朱棣十分愤怒，决定对鞑靼用兵。

　　因为担心瓦剌与鞑靼联合，朱棣事先进行了大量分化瓦解工作。当时瓦剌部首领猛可帖木儿已死，瓦剌部落由马哈木、太平、把秃孛罗三首领控制，势力日盛，且与鞑靼阿鲁台素来不和，经常互相仇杀。朱棣为了激化矛盾，另派使臣到瓦剌部封赠马哈木为顺宁王，太平为贤义王，把秃孛罗为安乐王，想利用这三部来削弱、牵制鞑靼势力。自此，明朝、鞑靼和瓦剌相互之间展开了长期的角逐与争斗。

　　永乐七年（1409年）七月，朱棣派淇国公丘福为征虏大将军总兵官，武城侯王聪、同安侯火真为副，靖安侯王忠、安平侯李远为左右参将，率精骑十万，北讨鞑靼。

　　出发前，朱棣一再告诫主帅丘福道：“毋失机，毋轻战，一举未捷俟再举。